El problema de los silos de información
En muchas empresas, el CRM y el sistema de facturación no se hablan. Las ventas cierran en el CRM, pero alguien debe abrir manualmente el sistema de facturación para generar la factura. Luego, cuando el cliente paga, alguien debe actualizar manualmente el CRM. Este flujo manual genera errores, demoras y duplicación de trabajo.
Arquitectura de la integración
CRM (cierra venta)
↓ webhook
n8n (orquestador)
↓ API
Facturama / CONTPAQi (genera CFDI)
↓ webhook pago
CRM (actualiza estado)Paso 1: Webhook de nueva venta en CRM
Configura tu CRM para enviar un webhook a n8n cuando una oportunidad cambia a estado "Ganada" o "Cerrada". El webhook debe incluir: datos del cliente (RFC, nombre, email), productos o servicios vendidos con precio, forma de pago acordada.
Paso 2: Generar CFDI automáticamente
n8n recibe el webhook y llama a la API de tu PAC (Facturama, Comprobafacil, TimbraCFDI) para generar el CFDI. Datos mínimos necesarios:
{
"Receiver": {
"Rfc": "XAXX010101000", // RFC del cliente
"Name": "Nombre cliente",
"CfdiUse": "G03" // Gastos generales
},
"Items": [{
"ProductCode": "81112100", // Clave SAT
"Description": "Servicio de desarrollo web",
"UnitPrice": 10000.00,
"Taxes": [{"Name": "IVA", "Rate": 0.16, "Type": "Tasa"}]
}],
"PaymentForm": "03", // Transferencia
"PaymentMethod": "PUE" // Pago en una exhibición
}Paso 3: Registrar factura en CRM
Una vez generado el CFDI, n8n guarda el folio, UUID y URL del PDF en el registro del cliente en el CRM. Esto permite al equipo de cobranza ver qué facturas están pendientes desde el CRM sin salir de la herramienta.
Paso 4: Seguimiento de cobro automatizado
Si el cliente acordó pagar a 30 días, n8n programa recordatorios automáticos: a los 20 días (aviso preventivo), al día 30 (vencimiento hoy), a los 35 días (primer recordatorio de mora). Si el cliente paga antes, el webhook del sistema de pagos cancela los recordatorios automáticamente.
Métricas de cobranza en tiempo real
Dashboard con: facturas por vencer esta semana, facturas vencidas por antigüedad, días promedio de cobro (DSO), clientes con mayor deuda histórica. Todo actualizado en tiempo real sin intervención manual.